運用報告 確定拠出年金 2021年1月

会社で積み立てている企業型確定拠出年金の、2021年1月までの運用状況です。
自分の証券口座では個別株を運用していますので、確定拠出年金のインデックス投資でバランスをとっているつもりです。

運用にあたって

運用先は「野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ」一本です。

確定拠出年金は60歳で一括で引き出して、65歳の年金開始までの生活資金に当てる予定です。個別株（米国株）は、老後のキャッシュフローとして配当金を受け取る源泉としますので、売らず次世代まで運用を継続する予定です。

運用状況

自分で運用する米国株はマイナスでしたが、こちらはプラスです。

	当月	先月	差分
	2021/01	2020/12	ー
評価額	¥1,765,226	¥1,718,851	¥46,375
元本	¥1,408,152	¥1,389,667	¥18,485
損益	¥357,074	¥329,184	¥27,890
損益率	25.4%	23.7%	－

資産推移

とても好調です。

目標の2035年までのスケールのグラフです。

損益推移（％）

目標を立てておくと、現在の立ち位置がわかるので良いです。

損益推移

2023年の損益目標に到達しています。マージンです。

では、体に気を付けて、よい投資生活を。

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