運用報告 確定拠出年金 2020年12月

会社で積み立てている企業型確定拠出年金の、2020年12月までの運用状況です。
自分の証券口座では個別株を運用していますので、確定拠出年金のインデックス投資でバランスをとっているつもりです。

運用にあたって

運用先は「野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ」一本です。

確定拠出年金は60歳で一括で引き出して、65歳の年金開始までの生活資金に当てる予定です。個別株（米国株）は、老後のキャッシュフローとして配当金を受け取る源泉としますので、売らず次世代まで運用を継続する予定です。

運用状況

とても好調です。

	当月	先月	差分
	2020/12	2020/11	ー
評価額	¥1,718,851	¥1,664,330	¥54,521
元本	¥1,389,667	¥1,371,182	¥18,485
損益	¥329,184	¥293,148	¥36,036
損益率	23.7%	21.4%	－

資産推移

とても好調です。

目標の2035年までのスケールのグラフです。

損益推移

損益推移(%)

年度別損益

12月なので、年度ごとの損益推移もグラフ化しました。

2020年の損益は＋10.1%でした。

米国株の方は、2020年は+9.2%だったので、健闘しているかな。

では、体に気を付けて、よい投資生活を。

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